黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉(quán )。宇昂放出暗影妖兽的(de )假消息设计莫凡，不(bú )料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决(jué )定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽(shòu )体内，借此引(yǐn )蛇出洞，果不其然发(fā )现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻(gōng )莫凡。莫凡不慎掉入(rù )宇昂的陷阱，面(miàn )对诅咒(zhòu )畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执(zhí )事正在冒险逗留等待宇昂(áng )。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围(wéi )绞莫凡。莫凡忍无可(kě )忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃(táo )离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现(xiàn )真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵(zhào )满延等人被(bèi )定为(wéi )交(jiāo )换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为(wéi )明珠学府赢得胜利。依照约定(dìng )，莫(mò )凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众(zhòng )人误入了洞穴魔奴的巢穴(xué )，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡(fán )离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了(le )绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮(dīng )咬，队伍乱成一(yī )团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双(shuāng )方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开(kāi )战(zhàn )。 形(xíng )式所逼，莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔(mó )系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复(fù )，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。